金融虎網(wǎng)注：與前兩年不同，2023年國內(nèi)消費金融公司的業(yè)績情況被提前曝光。據(jù)金融虎網(wǎng)了解，消費金融公司的業(yè)績來源包括兩方面，一是上市公司股東會在年報中披露；二是消金公司官網(wǎng)通常會在次年的4月份披露上一年的業(yè)績情況。在2023年，多數(shù)消費金融公司在4月28日披露了其2022年業(yè)績。
來源：藍(lán)鯨財經(jīng) 黃玉潔
1月30日，市場流出一份2023年消費金融公司業(yè)績一覽表。
藍(lán)鯨財經(jīng)與多家消費金融公司核實該數(shù)據(jù)系各家去年的真實業(yè)績數(shù)據(jù)，而該數(shù)據(jù)流出方大概率為銀行業(yè)協(xié)會或者中互金協(xié)會。
從數(shù)據(jù)表上可看到，招聯(lián)消費金融在去年依然穩(wěn)居消金業(yè)第一，凈利潤最高在36億元左右，營業(yè)收入達(dá)到196.02億元，資產(chǎn)總額1764.21億。
另一家值得關(guān)注的是螞蟻消費金融。其在總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入等數(shù)據(jù)上遙遙領(lǐng)先整個消金行業(yè)。
從數(shù)據(jù)來看，2023年凈利潤為1.52億，但營業(yè)收入達(dá)到了驚人的86.29億，總資產(chǎn)達(dá)到2396.69億元。2022年，螞蟻消費金融的資產(chǎn)總額為1062.33億元，實現(xiàn)凈利潤8.41億元。公司負(fù)債總額為984.57億元，所有者權(quán)益總額為77.76億元。
由此可見，螞蟻消費金融在2023年雖然總資產(chǎn)翻了一番，但凈利潤方面同比大降82%左右，掉入消金業(yè)第四梯隊。
由于各家消費金融機構(gòu)在撥備覆蓋率、貸款風(fēng)險準(zhǔn)備方面的財務(wù)數(shù)據(jù)差異，都導(dǎo)致凈利潤數(shù)據(jù)水分可能較大，無法直接橫向?qū)Ρ取?/p>
如果僅從凈利潤一個維度來看，第一梯隊是：招聯(lián)消金、興業(yè)消金和馬上消費。
不過多名消金、助貸行業(yè)人士曾向藍(lán)鯨財經(jīng)表示，興業(yè)消金如今已顯露疲態(tài)。藍(lán)鯨財經(jīng)曾發(fā)布《獨家|興業(yè)消費金融高管人事變動》，從2023Q2開始，興業(yè)消金的風(fēng)險抬頭明顯，公司去年年初的逾期表現(xiàn)較此前的最高點漲了60%左右。亦有行業(yè)公司的高層指出，興業(yè)消金的風(fēng)險比整個消金行業(yè)要壞得早。“行業(yè)里都在關(guān)注興業(yè)消金的壞賬情況。”
“實際上，馬上消費金融現(xiàn)在已經(jīng)超越興業(yè)消費金融了，他們連表外資產(chǎn)都已經(jīng)做滿、裝不下了，正在對接行業(yè)其他家來承接他們溢出的表外資產(chǎn)。”某消金行業(yè)人士表示。
第二梯隊為：杭銀消金、長銀五八、中銀消金和中郵消金。
其中，有消金行業(yè)人士介紹，杭銀消金與長銀五八均是發(fā)力線下業(yè)務(wù)。“杭銀消金的線下團(tuán)隊鋪得很廣，在甘肅這樣的地方在大街上也能看到他們的客戶經(jīng)理以及杭銀消金的廣告。”某消金人士介紹。
長銀五八消金則是瞄準(zhǔn)新市民群體，包括像外賣員、貨車司機等普通銀行在零售業(yè)務(wù)上拒貸的人群。“消金平臺基本都有自己的白領(lǐng)貸產(chǎn)品，白領(lǐng)貸通常都有指定的白名單，比如大型國企集團(tuán)員工等，規(guī)模都不大但件均很高，對于貸款平臺來說利潤豐厚。按理來說，給在國企上班的員工放貸，要比給外賣員、貨車司機這類群體放貸的風(fēng)險要低很多。但實際卻完全不是。白名單客群和這類新市民客群的逾期、壞賬率沒差多少，可以說差不多。”某消金高管曾言道。
由此來看，找準(zhǔn)賽道與定位，深耕行業(yè)的長銀五八消金能沖進(jìn)行業(yè)第二梯隊，并非巧合與偶然。
在第三梯隊之中，平安消金是值得注意的行業(yè)選手。由于陸金所的整體轉(zhuǎn)型，集團(tuán)發(fā)力消費金融，通過消費金融子公司發(fā)放消費貸，根據(jù)公司公告，陸金所3Q23的消費貸在貸款余額中的占比約 10%，在新增貸款中的占比約 41%。
“平安消金起勢很快，有很大原因是他們承接了很多陸金所遺留的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。”某業(yè)內(nèi)人士表示。
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