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文：零點財經(jīng)

不同于一般城商行的背景 ，江蘇銀行因由10家城商行合并重組成立而具備較高的起點。

2010年，該行以4299億元的資產(chǎn)規(guī)模，擠入行業(yè)第三。2021年之后，更是一路狂奔，并在今年前三季度，以亮眼的營收和利潤，坐上A股17家上市城商行排名第一的寶座。

可即便如此，其背后也暗藏隱憂。營收增速下滑，部分業(yè)務(wù)不良率持續(xù)攀升，以及內(nèi)控難題，都是擺在蘇州銀行面前的挑戰(zhàn)。

  01  

  第一的寶座  

近日，A股17家上市城商行2024年三季度業(yè)績披露完畢。其中，江蘇銀行業(yè)績亮眼。

據(jù)財報，今年三季度，江蘇銀行營收206.78億元，較上年同期提升4.25%；歸母凈利潤95.04億元，較上年同期提升10.08%。

而整個前三季度，該行以營收623.03億元，同比增長6.18%；歸母凈利潤282.35億元，同比增長10.06%的業(yè)績在A股17家上市城商行中排名第一。

同一時期內(nèi)，寧波銀行凈利潤為207.07億元，北京銀行凈利潤為206.18億元，分別位列第二、第三。

截至9月30日末，江蘇銀行總資產(chǎn) 3.86 萬億元，較上年末增長13.32%；各項存款余額2.08 萬億元，較上年末增長 10.70%，各項貸款余額2.09 萬億元，較上年末增長 10.61%。

不良貸款率為0.89%，與去年末基本持平；撥備覆蓋率351%，比去年末少38.5個百分點。

凈資產(chǎn)收益率（ROE）、資產(chǎn)收益率（ROA）是衡量一家公司盈利效率的核心指標(biāo)。三季報顯示，江蘇銀行年化ROE為16.33%，同比下降1.75個百分點；年化ROA為1.08%，同比下降0.04個百分點。

當(dāng)前，江蘇銀行的資本充足率依然較低。

2024年前三季度，該行核心一級資本充足率為9.27%，較2023年同期減少0.13個百分點，較2023年末減少0.19個百分點，在全部42家上市銀行中，排名靠后。

據(jù)市值觀察報道，為緩解資本金吃緊，今年上半年，江蘇銀行籌資活動現(xiàn)金流凈額已達(dá)到806.71億。且截至9月中旬，其僅今年發(fā)行的債券規(guī)模已達(dá)到500億。

不僅如此，江蘇銀行在上半年還釋放了“家底”撥備覆蓋率，由2023年的378.13%降至上半年的357.2%，但仍高于150%的監(jiān)管紅線。

  02  

  暗藏的隱憂  

作為全國系統(tǒng)重要性銀行、江蘇省最大法人銀行，江蘇銀行成立于2007年，由當(dāng)時江蘇省內(nèi)10家城商行合并重組而來，并以經(jīng)濟(jì)活躍的江蘇省作為大本營。如今，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，該行已成為中國城商行中不容小覷的一員。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2010年，江蘇銀行的資產(chǎn)規(guī)模為4299億元，排在7500億元的北京銀行和5560億元的上海銀行之后，位居第三；2019年其資產(chǎn)總量順利突破萬億元，比同省的南京銀行多近7000億元，但在排名上仍不及北京銀行和上海銀行。

之后，江蘇銀行一路狂奔，先是在2022年以2.98萬億的資產(chǎn)規(guī)模趕超上海銀行，拿下行業(yè)第二的位置；今年三季度，其資產(chǎn)規(guī)模又已逼近北京銀行，為該行的95.76%。

在營收上，江蘇銀行的數(shù)據(jù)表現(xiàn)更是亮眼。

2023年，該行營業(yè)收入742.93億元，同比增長5.28%；凈利潤287.5億元，同比增長13.25%；

相比之下，北京銀行營業(yè)收入為667.77億元，同比增長0.66%，凈利潤256.24億元，同比增長3.49%；上海銀行營業(yè)收入為505.64億元，同比下滑4.80%，凈利潤255.35億元，同比增長1.19%，并被寧波銀行趕超。

這也就是說，2023年，江蘇銀行營收與凈利潤比北京銀行高出11.26%和12.20%，比上海銀行高出46.93%和12.59%。 

與同行相比，江蘇銀行確實優(yōu)秀。但從自身來看，其發(fā)展速度已不及往昔。

作為銀行的主要利潤來源，江蘇銀行的凈息差已從2022年的2.32%降到了今年上半年的1.90%，較大的降幅導(dǎo)致其營收增速下滑明顯。

據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，2022年江蘇銀行營業(yè)收入分別為705.70億元，同比增長10.66%；凈利潤為253.86億元，同比增長28.90%。

而2023年，該行營業(yè)收入為742.93億元，同比增長僅5.28%；凈利潤287.50億元，同比增長13.25%。

或是實際業(yè)績低于市場預(yù)期，江蘇銀行公布業(yè)績當(dāng)天，該行股價大跌，一天之內(nèi)市值蒸發(fā)近141億元。

值得一提的是，據(jù) “秒投APP”分析，隨著風(fēng)險因素在增加，江蘇銀行向低風(fēng)險低收益的基建等領(lǐng)域增加信貸，以及增加金融投資，逐漸縮減或者控制高風(fēng)險高收益的個貸、小微等領(lǐng)域的增長，預(yù)計貸款收益下降將繼續(xù)帶來凈息差的下滑。

營收之外，江蘇銀行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力也在增大。財報顯示，截至9月末，江蘇銀行不良率為0.89%，較上年同期的0.91%，收窄0.02個百分點。

但同期該行關(guān)注類貸款余額約為303.62億元，占比為1.45%，相比于2023年同期的1.30%，上升0.15個百分點，占比同比明顯上升。

  03  

  不良的增加與內(nèi)控的缺失  

有意思的是，總體不良率持續(xù)下降，部分業(yè)務(wù)不良率卻在逐漸攀升。

據(jù)財報，2022年，江蘇銀行房地產(chǎn)不良為1.87%，但到2023年已增長至2.54%，今年上半年更是高達(dá)2.83%，排在所有投資領(lǐng)域首位。

同期，批發(fā)和零售業(yè)不良率為2.08%，上升0.18個百分點。個人經(jīng)營性貸款和個人貸款不良率分別上升0.09個百分點和0.19個百分點，為1.58%和0.98%。

業(yè)內(nèi)人士表示，地產(chǎn)不良率的逐年抬升反映出江蘇銀行在該領(lǐng)域風(fēng)控的缺失，而這從其收獲的罰單中也可窺探一二。

2024年1月29日，江蘇銀行鎮(zhèn)江分行因發(fā)放建筑企業(yè)貸款為房地產(chǎn)項目墊資、超工程進(jìn)度發(fā)放房地產(chǎn)貸款、向購買主體結(jié)構(gòu)未封頂住房的個人發(fā)放住房按揭貸款、貸后管理不到位，貸款資金被挪用等8項違規(guī)共計被罰292萬。

2021年6月，江蘇銀行杭州分行因向資本金比例不足且四證不全的房地產(chǎn)開發(fā)項目發(fā)放貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款資金實質(zhì)用于支付土地款等違規(guī)被處罰235萬。

2020年徐州分行因向項目資本金未達(dá)規(guī)定比例的房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放貸款、信貸資金用途管理不到位被罰沒60萬。

業(yè)務(wù)風(fēng)控之外，江蘇銀行的內(nèi)控問題也值得關(guān)注。

今年1月，該行淮安分行因運營管控不到位、員工行為管理不到位被罰95萬元；4月又因代客衍生交易產(chǎn)品管理不到位，被罰30萬元。

除此之外，2023年，江蘇銀行還因違反賬戶管理規(guī)定；違反流通人民幣管理規(guī)定；違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；占壓財政存款或者資金等等9項違規(guī)被罰沒近800萬元。

有媒體曾統(tǒng)計，僅從2021年年初到2023年2月，該行就收到了來自監(jiān)管部門的6張“百萬級”罰單，累計罰款金額超過2000萬元。而其違規(guī)行為多涉及貸款業(yè)務(wù)、同業(yè)投資、票據(jù)業(yè)務(wù)等多個領(lǐng)域，以及頻頻違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)的情況。

由此可見，江蘇銀行在展業(yè)過程中亟需糾正的問題不少。

營收凈利增長降速，不良規(guī)模持續(xù)增加，江蘇銀行已然陷入增長的瓶頸期。雖已拿下A股上市城商行排名第一的位置，但在勁敵北京銀行、寧波銀行、上海銀行等選手的挑戰(zhàn)下，其能否長久坐穩(wěn)這個位置，也是懸念。